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永赢基金发布“走心季报” 基金经理常远自比“厨师”

编辑:admin 日期:2021-08-02 14:44 分类:六开彩开奖现场直播 开奖结果 点击:
简介:经理越来越重视与投资者之间的交流,基金产品季报也不再只是产品信息披露的方式,更是基金经理分享投资理念、心路历程的重要窗口。7月21日,永赢基金旗下基金经理常远也借季报与持有人进行了一次交心,真诚地与投资者分享个人投资思路与逻辑,不仅金句频出,

  经理越来越重视与投资者之间的交流,基金产品季报也不再只是产品信息披露的方式,更是基金经理分享投资理念、心路历程的重要窗口。7月21日,永赢基金旗下基金经理常远也借季报与持有人进行了一次“交心”,真诚地与投资者分享个人投资思路与逻辑,不仅金句频出,也对下半年市场的机会进行了解读。

  “站在上帝的视角,人人都可以是投资大师;但当市场真正出现波动时,每个人都会面临艰难选择。特别是作为管理人,我们承担着投资人的信任和期待,每一次在做决策的时候,无论前期做了多少深度研究,我们始终提醒自己除了专业,还需要保持必要的谨慎。”常远称。

  在永赢消费主题基金的季报中,常远写道,“基金管理人和投资者之间的关系,有时就像饭店厨师和顾客。作为‘厨师’,我希望所管理产品的风格能够满足大多数‘顾客’的口味,更希望有越来越多的投资者能够体会我的风格,使产品能吸引并匹配到更多真正喜欢这种‘口味’的客户。这样才能够保证持有人对于基金净值涨跌的冷静对待,理性看待市场的波动,不会赚了一点点就过早转身离场,也不会遇到净值回撤就手足无措。”

  基金二季报显示,截至2021年二季度末,常远所管理的永赢消费主题A近一年净值上涨98.67%,是同期业绩基准(25.55%)的近四倍,银河数据显示,其近一年涨幅位居同类(灵活配置型基金(A类))排名第7(7/485)。该产品的管理规模在二季度实现翻倍,从24.52亿元升至46.70亿元。

  常远在季报中详细阐述了基金的管理思路。据介绍,永赢消费主题基金长期投资大消费赛道,一贯秉承自下而上精选个股和均衡配置各类权益资产的基本策略。常远称,这样的策略是为了尽可能降低组合对于诸如宏观经济、利率变动、行业景气、市场风格等各类风险的敞口,使组合整体走势更多地反应所投资个股的成长属性,而尽量减少非长期基本面因素对于组合净值的影响,力争获得长期上较为稳定的风险收益比。

  “虽然这样的权衡可能会降低组合的投资效率,尤其是在市场风格较为极致的阶段,但是更多时候能够提升投资人的持有体验——即降低普通投资者长期持有基金的‘心理门槛’,为投资者获取正收益创造一个良好的持有条件。”常远在季报中表示。

  基于这样的投资者共情,永赢消费主题A自常远2019年12月12日管理以来,夏普比率(年化)达2.37(同类平均值为1.66),产品表现出优于同类的风险收益性价比。

  业绩归因上,常远表示,二季度在白酒、光伏、新能源汽车和医药等板块重点布局并取得了正收益,但同时也坦承在家电、建材等板块上的投资对组合业绩有所拖累。然而,从自下而上的选股角度看,常远认为基金当前的持仓中还具有较多风险收益比理想的标的,有望在未来为基金贡献更多的超额收益。

  具体来看,永赢消费主题基金一季报中前十大重仓股分散于基础化工、食品饮料、电力设备及新能源等八大(中信一级)行业当中,二季报的前十大重仓股的配置中适当减少了非银行金融、机械、家电等行业的占比,与此同时增加了白酒股的配置,但即便如此,永赢消费主题的十大重仓股中,白酒股仅占基金资产净值的12.11%,可以发现,这是一只“不只依靠白酒的消费基金”。

  展望后市,常远对权益市场充满信心,“我们认为未来一段时间的经济发展韧性依旧很强,而流动性仍处于相对宽松的环境。‘碳中和’已是大势所趋,伴随相应产业政策的推动和技术的进步,新能源相关的行业仍将具备巨大的发展空间,并且其持续性和确定性的提升将会吸引到更多资金的关注。我们将持续发掘其产业链中的优质公司,寻找高壁垒和高景气相结合的投资机会。此外,伴随产业升级转型,相对传统的能源、化工、制造、农业等领域也会诞生一批优质的长期成长股,它们在行业内或享受资源的稀缺性、或依托工艺的先进与效率的提升持续获取更高的份额和收益。”

  常远同时也强调,尽管A股市场还会面临诸如美联储利率政策、地产与基建投资增速回落等一些或长或短的影响因素,但这不会改变我们对中国经济发展前景的信心,和对中国企业长期成长的信心。常远希望从产业投资视角,找到真正的“好生意”和“好公司”,以正确的方法分享时代红利,为投资人持续创造价值。

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